每經(jīng)編輯｜每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 楊建    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 楊建

恩華藥業(yè)（002262，收盤(pán)價(jià)27.7元）11月5日發(fā)布公告，公司擬非公開(kāi)發(fā)行股票合計(jì)不超過(guò)2170萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)不低于25.4元/股，募集資金總額不超過(guò)5.51億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后用于國(guó)際原料藥出口基地項(xiàng)目、藥品制劑制造5#車(chē)間項(xiàng)目、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，項(xiàng)目投資總額為7.22億元。公司控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)不參與本次非公開(kāi)發(fā)行的認(rèn)購(gòu)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，國(guó)際原料藥出口基地建設(shè)項(xiàng)目總投資4億元，使用募集資金2.28億元。藥品制劑制造5#車(chē)間項(xiàng)目總投資1.22億元。營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)使用募集資金5055萬(wàn)元。其中，1.5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)性，合計(jì)投資7.22億元，使用募集資金5.51億元。

記者了解到，發(fā)行前，徐州恩華投資有限公司持有恩華藥業(yè)1.62億股，占比為41.23%，為公司控股股東；孫彭生等直接和間接控制公司62.68%的股份，是恩華藥業(yè)的實(shí)際控制人。完成后，孫彭生等合計(jì)直接和間接控制公司59.4%的股份，仍為公司的實(shí)際控制人。

公告顯示，為填補(bǔ)原料藥廠區(qū)遷出帶來(lái)的產(chǎn)能缺口。將按照美國(guó)FDA（美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局）和歐盟EDMF（歐盟藥品主文件）標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)原料藥生產(chǎn)基地。建成后，年產(chǎn)原料藥約200噸，項(xiàng)目投資4億元，其中1.71億元由公司自有資金投入，2.28億元由本次募集。達(dá)產(chǎn)后，年均實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4億元，稅后利潤(rùn)7136萬(wàn)元，項(xiàng)目的所得稅后內(nèi)部收益率20.34%，投資回收期約5.13年。

同時(shí)，公司擬使用募集資金1.5億元補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至2014年9月30日，公司資產(chǎn)負(fù)債率（合并口徑）為45.67%，本次發(fā)行完成以后，公司資本實(shí)力將進(jìn)一步增強(qiáng)，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化。

恩華藥業(yè)表示，本次募集資金將嚴(yán)格用于主營(yíng)業(yè)務(wù)，將提高公司原料藥的生產(chǎn)能力和品質(zhì)，提高公司新產(chǎn)品研發(fā)工作的速度和效率，加強(qiáng)公司營(yíng)銷(xiāo)能力建設(shè)，進(jìn)一步擴(kuò)展中樞神經(jīng)藥物產(chǎn)品鏈。