每經記者｜劉海軍    每經編輯｜吳永久    

國信證券3月2日晚間發(fā)布了非公開發(fā)行A股股票預案（修訂稿）。本次非公開發(fā)行A股募集資金總額不超過150億元（含150億元）?？鄢嚓P發(fā)行費用后，全部用于補充公司資本金、營運資金及償還債務，以擴大業(yè)務規(guī)模，提升公司的抗風險能力和市場競爭力。

同時，國信證券還對定增方案做了多處調整，如發(fā)行方式和發(fā)行時間 、發(fā)行價格及定價原則 、發(fā)行對象與認購方式等。

募集資金不超過150億元

國信證券公告稱，公司本次非公開發(fā)行A股股票數量不超過16.4億股（含16.4億股），募集資金總額不超過150億元（含150億元）?？鄢嚓P發(fā)行費用后，全部用于補充公司資本金、營運資金及償還債務，以擴大業(yè)務規(guī)模，提升公司的抗風險能力和市場競爭力。

公告顯示，深投控擬認購的股票數量不低于公司本次非公開發(fā)行股票總數的33.53%；云南合和擬認購的股票數量為公司本次非公開發(fā)行股票總數的16.77%；華潤信托擬認購的股票數量不低于公司本次非公開發(fā)行股票總數的1.00%。

2018 年 11 月 27 日，國信證券召開了第四屆董事會第十一次會議、2018 年 12 月 13 日召開了2018 年第三次臨時股東大會審議通過公司非公開發(fā)行股票的相關議案，并于 2019 年 8 月收到中國證監(jiān)會出具的《關于核準國信證券股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》。

新規(guī)后修改定增方案

2月14日，證監(jiān)會發(fā)布修改后的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》，自發(fā)布之日起施行。

受此影響，自定增新規(guī)發(fā)布以來，A股市場已有多家上市公司修改了定增方案。

《每日經濟新聞》記者注意到，國信證券也順應了定增新規(guī)，對定增方案作了修改。

根據公告，國信證券擬對2018年第三次臨時股東大會審議通過的非公開發(fā)行方案的發(fā)行時間、發(fā)行價格及定價原則、發(fā)行對象與認購方式、限售期進行調整。該事宜已經3月2日召開的董事會會議審議通過。

具體來看，在發(fā)行方式和發(fā)行時間方面，國信證券由調整前的“公司將在中國證監(jiān)會核準后的六個月內擇機發(fā)行”變?yōu)檎{整后的“公司將在中國證監(jiān)會核準的有效期內擇機向特定對象發(fā)行”。

在發(fā)行價格方面，由“不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日，下同）公司股票交易均價的90%”調整為“不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）公司股票交易均價的80%”。

發(fā)行對象與認購方式上， 由調整前的“本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為包括深投控、云南合和、華潤信托在內的不超過十名（含十名）的特定投資者”變?yōu)檎{整后的“本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為包括深投控、云南合和、華潤信托在內的不超過三十五名（含三十五名）的特定投資者”。此次定增發(fā)行對象上，除深投控、 云南合和、華潤信托外，將由公司董事會（或其授權人士） 在股東大會授權范圍內，根據發(fā)行對象申購的情況，與本次非公開發(fā)行的保薦機構（主承銷商） 協(xié)商確定最終發(fā)行對象。所有發(fā)行對象均以現金方式認購本次發(fā)行的股票。

而在限售期方面，持有公司股份比例在5%以下（不含5%）的發(fā)行對象本次認購的股票的限售期由12個月調整為6個月，其他股東限售情況不變。公告顯示，深投控本次認購的股票自發(fā)行結束之日起60個月內不得轉讓；云南合和、華潤信托本次認購的股票自發(fā)行結束之日起36個月內不得轉讓。本次發(fā)行完成后，其他持有公司股份比例超過5%（含5%）的發(fā)行對象本次認購的股票自發(fā)行結束之日起36個月內不得轉讓。

國信證券本次的定增方案調整事宜尚需提交公司股東大會審議。

封面圖來源：攝圖網