每經記者｜肖芮冬    每經編輯｜葉峰    

第220期

一、今日基金新聞速覽

1、二季度公募基金減持白酒、航空，加倉醫(yī)藥、科技

基金二季報披露完畢，公募基金最新重倉股全貌也浮出水面。在總持倉中，貴州茅臺、寧德時代依然占據前兩位，持股市值均超過1100億元。增減倉方面，白酒、航空類個股二季度明顯被減持，而醫(yī)藥、科技類個股獲得加倉。（Via：每日經濟新聞）

2、前十大公募二季度管理規(guī)模環(huán)比上漲

截至二季度末，管理總規(guī)模排在前三位的公募分別是易方達、廣發(fā)和華夏，基金資產凈值分別為1.67萬億元、1.28萬億元和1.20萬億元。從增減幅上來看，前十大管理人的基金資產凈值環(huán)比幾乎都上漲。（Via：每日經濟新聞）

3、二季度貨基成基民最愛

二季度，最受基民“歡迎”的基金為貨幣基金，凈申購超過100億份的貨基達到了20只。其中，凈申購最多一只基金達到309.6億份、凈申購贖回率達181.07%。（Via：每日經濟新聞）

4、個人養(yǎng)老金基金規(guī)模突破50億

二季報數據顯示，截至今年6月末，全市場共有個人養(yǎng)老金基金Y份額151只，最新規(guī)模合計50.03億元，最新份額42.63億份，相比一季度分別增長12.65%和14.7%。（Via：中國基金報）

5、基金頻現變更業(yè)績比較基準

自今年5月市場加速調整后，公募基金產品變更比較基準的現象顯著增加，變更比較基準的產品幾乎毫無例外出現業(yè)績壓力。其中有部分公募在“增強”某部分弱勢行業(yè)指數的業(yè)績基準后，大幅減倉相關行業(yè)的現象。（Via：券商中國）

二、知名基金經理最新動態(tài)

1、最新“百億俱樂部”基金經理名單出爐

二季報數據顯示，截至6月30日，全市場共有159名主動權益基金經理的管理規(guī)模超過100億元。其中最新管理規(guī)模排在前五位的依次是張坤、葛蘭、謝治宇、劉彥春和周蔚文，規(guī)模分別為776億元、766.88億元、654.41億元、599.94億元和529.41億元。

在管理規(guī)模超過300億元的基金經理中，環(huán)比增幅最大的是華泰柏瑞基金的董辰。他的最新管理規(guī)模為365.08億元，在當前的市場環(huán)境下逆勢上漲了18.42%。

2、蔡嵩松卸任諾安優(yōu)化配置基金經理

7月22日，諾安基金公告，蔡嵩松因工作調整卸任諾安優(yōu)化配置混合的基金經理，劉慧影繼續(xù)管理該基金。蔡嵩松仍擔任投資管理部副總經理，諾安成長混合、諾安和鑫靈活配置混合、諾安積極回報混合的基金經理。

三、今日ETF行情點評

1、ETF行情復盤

今日，大盤全天沖高回落，截至收盤，滬指跌0.11%，深成指跌0.58%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.75%。滬深兩市成交額6589億，較上一交易日縮量521億。北向資金全天凈賣出51.43億元，其中滬股通凈賣出6.59億元，深股通凈賣出44.83億元。板塊方面，船舶制造、生物制品、中藥等板塊漲幅居前，而能源金屬、化肥、電池等板塊跌幅居前。

具體來看，AI概念股展開反彈，算力方向領漲，鴻博股份、云賽智聯漲停，帶動云計算、大數據相關ETF領漲，最高漲1.50%。

下跌方面，截至發(fā)稿，恒生指數、恒生國企指數、恒生科技指數均下跌超2%。受此影響，恒生國企、中概互聯相關ETF全線下跌，最高下跌2.80%。A股方面，能源金屬今日領跌市場，板塊指數下挫2.87%，贛鋒鋰業(yè)跌超5%，帶動稀有金屬ETF走跌，最高跌2.30%。

2、ETF主題機會

7月17日，在工信部發(fā)布會上，工信部副部長張云明介紹，隨著數字經濟時代全面開啟，算力已經像水、電一樣，滲透到生產生活的各個領域，正以一種新的生產力形式，為各行各業(yè)的數字化轉型注入新動能，成為經濟社會高質量發(fā)展的重要驅動力。算力不僅成為傳統產業(yè)轉型升級的重要支點，也催生了一批新的經濟增長點。根據中國信息通信研究院測算，2022年我國算力核心產業(yè)規(guī)模達到1.8萬億元。算力每投入1元，將帶動3~4元的GDP經濟增長。

據了解，《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《新型數據中心發(fā)展三年行動計劃》等多項政策文件先后出臺，為推動算力基礎設施發(fā)展提供了有力政策支持。

點評：GPT系列中，GPT3是由1750億參數組成的語言模型，而GPT4的參數更是達萬億級別。國內目前公布的大模型參數規(guī)模也普遍在百億至千億級別。如此龐大的參數規(guī)模，對于芯片提供商、云服務廠商以及服務器廠商都產生了新需求。

這里，通過整合10余家券商最新研報信息，簡介4家公司，僅供參考。

云賽智聯：公司定位于智慧城市解決方案提供商，業(yè)務覆蓋數據要素產業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)，兼具國資背景和市場化基因，有望受益于與微軟的緊密合作。——西部證券

浪潮信息：獨創(chuàng)了服務器研發(fā)生產的JDM模式，與下游互聯網巨頭公司展開聯合開發(fā)，目前客戶囊括BAT及字節(jié)跳動等頭部廠商。——國泰君安

超訊通信：公司深度參與國家“東數西算”項目建設，與蘭州新區(qū)大數據產業(yè)園業(yè)主達成戰(zhàn)略合作伙伴關系，同時成功與中國五治集團、上海電信、奧飛數據開展IDC業(yè)務合作。——東北證券

滬電股份：從事PCB制造，深耕通訊與汽車市場，擁有思科、華為、中興、諾基亞、大陸、博世等優(yōu)質客戶。——興業(yè)證券

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